21.02.2023 10:08
Аналитика.
Просмотров всего: 8930; сегодня: 1.

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Ипотека сильно замедлилась в январе (по предварительной оценке, до +0,6%) из-за длинных праздников и увеличения ставки по льготной ипотеке после рекордного роста в декабре 2022 года (+3,3%). Потребительское кредитование также выросло несущественно (+0,5%).

Корпоративный кредитный портфель незначительно снизился (-0,2%) из-за сезонного замедления деловой активности и притока выручки на счета компаний.

Средства населения ожидаемо уменьшились (-2,7%) после рекордного притока в декабре (+7,6%). В конце года традиционно выплачиваются премии и бонусы, а также авансируются социальные платежи, тогда как в январе люди снимают часть денег со счетов. Средства юридических лиц существенно выросли (+4,0%) из-за исполнения госзаказов, а также притока средств компаний нефтегазовой отрасли.

Прибыль сектора за месяц составила 258 млрд рублей, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя годом ранее.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2023 года. Информационно-аналитический материал.

Корпоративный портфель уменьшился из-за замедления деловой активности.

Объем портфеля - 58,9трлн руб., -0,1трлн руб., -0,2% (январь 2023 г. к декабрю 2022г.).

Корпоративный кредитный портфель незначительно уменьшился (-140 млрд руб., или -0,2%) после активного роста в декабре 2022 года (+2,1%).

Для кредитов юрлицам характерна сезонность, связанная с ростом оборотного кредитования в декабре в условиях исполнения госбюджета и замедления деловой активности в январе.

Сократились только рублевые кредиты (-172 млрд руб., -0,3%), тогда как валютный портфель вырос (+32 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +0,3%), в значительной степени за счет выдачи кредитов в валютах дружественных стран.

Рост ипотеки сильно замедлился после рекордных темпов декабря 2022 года.

Объем портфеля - 14,1 трлн руб., +0,6% (январь 2023 г. к декабрю 2022г.).

По предварительным данным, ипотека сильно замедлилась (+0,6%) после рекордного роста в декабре 2022 года (+3,3% с корректировкой на сделки секьюритизации).

Объем выданных кредитов по программам господдержки сократился в три раза –до 134 млрд руб. после 381 млрд руб. в декабре 2022 года, при этом основное сокращение пришлось на «льготную ипотеку» (выдачи по ней снизились в четыре раза – до 67 с 278 млрд руб.).

Это связано с длинными праздниками, увеличением ставки по «льготной ипотеке» (с 7до8%), а также с объявленными Банком России мерами по повышению резервов по высокорискованным кредитам, выданным по программам «льготной ипотеки от застройщика» с 01.01.2023.

Потребительское кредитование росло медленными темпами.

Объем портфеля - 12,0 трлн руб., +0,5% (январь 2023 г. к декабрю 2022г.).

Потребительские кредиты второй месяц подряд растут низкими темпами (в январе они выросли предварительно на 0,5%, в декабре – на 0,1%). С корректировкой на продажи и списания прирост немного выше (+0,7% в январе, +0,5% в декабре), но все еще ниже уровней, наблюдавшихся в прошлые годы. Это свидетельствует как об осторожной кредитной политике банков (в том числе в связи с необходимостью соблюдать макропруденциальные лимиты), так и о сдержанном спросе со стороны потребителей.

Значительного изменения показателей кредитного качества не произошло.

Проблемные кредиты (декабрь к ноябрю 2022г.):

- корпоративные - 3,5 трлн руб., 6,5% портфеля, -0,5 п.п.

- розничные - 1,4 трлн руб., 5,1% портфеля, -0,1 п.п.

Данные за январь недоступны к моменту выхода настоящего отчета, однако в декабре доля проблемных кредитов несколько снизилась (в корпоративном кредитовании – на 0,5 п.п., до 6,5%, в розничном – на 0,1 п.п., до 5,1%) благодаря опережающему росту портфеля.

В необеспеченном потребительском кредитовании доля проблемных кредитов в декабре немного снизилась (с 8,8 до 8,7%), тогда как в ипотечном портфеле показатель сохраняется на минимальном уровне (0,7%).

Сохранению стабильного кредитного качества способствовали временные регулятивные послабления, а также реструктуризации.

На начало января проблемные корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 76%, общими – на 114%, проблемные розничные кредиты – на 76 и 128% соответственно. Данные за январь будут доступны позднее, но по балансу видно, что объем резервов по кредитному портфелю в январе вырос незначительно (+0,5%), поэтому, скорее всего, мы не увидим значимого ухудшения качества портфеля по итогам января.

Банки несущественно нарастили вложения в ОФЗ.

Объем вложений в облигации - 18,9 трлн руб., +0,3 трлн руб., +1,5% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

В январе объем вложений в долговые ценные бумаги вырос умеренно (+0,3 трлн руб., или +1,5%), главным образом за счет ОФЗ. В том числе банки активно участвовали в первичных аукционах ОФЗ и приобрели около двух третей выпущенных ценных бумаг.

Эмиссионная активность Минфина России в январе значительно сократилась по сравнению с концом 2022 года, было размещено ОФЗ всего на 0,2 трлн руб. Более 80% размещенных бумаг были с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).

Средства компаний росли в связи с исполнением бюджета.

Объем остатков - 45,4 трлн руб., +1,8 трлн руб., +4,0% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

В январе произошел существенный рост средств юрлиц (+1,8 трлн руб., или +4,0%; в декабре 2022 года: +5,8%), что в значительной степени связано с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов, а также с ростом средств нефтегазовых компаний.

Росли главным образом рублевые остатки (+1,8 трлн руб., +5,0%), тогда как валютные почти не изменились (-0,4 млрд долл. США, или -27 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -0,3%).

Средства населения ожидаемо снизились после рекордного роста в прошлом месяце.

Объем остатков - 35,6 трлн руб., -1,0 трлн руб., -2,7% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

Отток средств населения составил почти 1 трлн руб. (-2,7%) после рекордного притока в декабре 2022 года (+2,5 трлн руб., +7,6%). Прирост в декабре и снижение объема средств в январе характерны для этих месяцев. В декабре традиционно выплачиваются премии и бонусы по итогам года, а также авансируются социальные платежи за январь, тогда как в январе люди обычно снимают часть средств со счетов и в целом много расходуют из-за длинных праздников.

При этом отток средств произошел исключительно с текущих счетов (-1,2 трлн руб., или -8,4%), в то время как средства на срочных вкладах немного выросли (+0,2 трлн руб., или +0,8%) на фоне незначительного снижения процентных ставок по вкладам (до 8,04% в третьей декаде января с 8,18% в третьей декаде декабря, в том числе в связи с завершением сезонных акций).

Объем средств на счетах эскроу сокращается уже третий месяц подряд (-167 млрд руб., -4,2%; в декабре 2022 года: -1,3%; в ноябре 2022 года: -0,6%), что обусловлено снижением темпа продаж, замедлением ипотеки из-за длинных праздников, а также большими объемами раскрытия счетов эскроу из-за ввода объектов в эксплуатацию.

Госсредства уменьшились из-за значительного объема госрасходов.

Объем остатков – 7,9 трлн руб., -0,7 трлн руб., -7,8% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

Объем госсредств в банках снизился на 0,7 трлн руб. (-7,8%), однако часть этих денег вернулась в банковский сектор в виде средств на счетах организаций в результате исполнения госзаказов.

Кроме того, из-за переноса срока уплаты основных налогов на конец января Федеральное казначейство разместило в банках полученные средства только в феврале.

Запас рублевой и валютной ликвидности адекватный.

Объем рублевой ликвидности - 18,0 трлн руб., -0,9 трлн руб., -4,8%(январь 2023г. к декабрю 2022г.).

Запас рублевой ликвидности в январе сократился (-0,9 трлн руб.) в основном из-за замещения беззалоговых депозитов Федерального казначейства на сделки прямого репо с Банком России, обеспеченные главным образом ОФЗ. Это привело к сокращению доступного к залогу рыночного обеспечения на 0,7 трлн руб.

Общий объем рублевых ликвидных активов (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) составил ~18 трлн руб. – это адекватный уровень, достаточный для покрытия 25% клиентских средств в рублях и 56% средств физлиц. Еще 9,1 трлн руб., достаточных для покрытия 13%средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов.

Таким образом, доступные источники рублевой ликвидности покрывают до 38%средств клиентов в рублях.

Запас валютной ликвидности (64 млрд долл. США) также находится на адекватном уровне, покрывая ~50% средств клиентов и 30% валютных обязательств.

Более 80% банков были прибыльными.

Величина прибыли (январь 2023) - 258 млрд руб., ROE - 25,7%.

Чистая прибыль сектора в январе составила 258 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении –более 25%), что в полтора раза выше результатов января 2022 года (164 млрд руб.). Однако балансовый капитал уменьшился, несмотря на прибыль, из-за корректировки нераспределенной прибыли прошлых лет.

Прибыль сектора обеспечили доходы от основной деятельности – чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 26 и 16% соответственно в сравнении с январем 2022 года. Стоимость риска по кредитам (~1%) была даже ниже среднего исторического уровня (~2%).

Количество прибыльных банков в январе 2023 года выросло до 263 (81%от общего количества) с 222 в декабре 2022 года (68%), а их доля в активах сектора увеличилась соответственно с 82 до 98%.

Балансовый капитал сектора сократился, несмотря на полученную прибыль.

Балансовый капитал - 12,0 трлн руб., -0,1 трлн руб., -0,6% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

Несмотря на прибыль 258 млрд руб., балансовый капитал сектора снизился на 77 млрд руб., до 12,0 трлн руб. На динамику главным образом повлияли уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет в связи с событиями после отчетной даты (расходы, относящиеся к 2022 году) и изменениями в учете субординированных займов (без них балансовый капитал вырос бы почти на 100 млрд руб.).

Информация о динамике регулятивного капитала в январе будет доступна после публикации настоящего материала, при этом по результатам декабря 2022 года показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) сократился на 0,1 п.п., до 12,7%, из-за опережающего роста величины АВР (+3,6%) относительно совокупного капитала (+2,7%).

Ускорение роста АВР в декабре вызвано активным наращиванием кредитования в конце года, а также ростом оценки операционного риска, в особенности у банков, перешедших на новый подход. В декабре ~200 банков перешли на расчет операционного риска по новому методу.

Регулятивный капитал вырос за счет финансового результата, который для целей расчета нормативов достаточности капитала определяется с учетом действия послаблений, а также докапитализации нескольких кредитных организаций за счет дополнительной эмиссии акций.

Дата отсечения данных в обзоре – 20.02.2023.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

© Центральный банк Российской Федерации, 2023.


Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Кредитование ожидаемо замедлилось в январе


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 12075 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=14569
Поделиться:

Интересно:

Аркадий Каманин - юный лётчик Великой Отечественной
14.10.2024 15:41 Персоны
Аркадий Каманин - юный лётчик Великой Отечественной
Жизнь самого юного летчика Великой Отечественной войны трагически оборвалась уже в 18 лет. Аркадий Николаевич Каманин прожил короткую, но очень яркую жизнь. Того что ему удалось сделать за отмеренное на Земле время хватило бы на несколько героических жизней. Каманин стал самым молодым летчиком...
Рюриковичи. История Династии
14.10.2024 12:55 Аналитика
Рюриковичи. История Династии
Рюриковичи — княжеский род, первая царская династия, правившая Русью семь с половиной веков. История нашей страны тесно переплетена с историей этой династии. Сотни выдающихся представителей рода оказали огромное влияние на все стороны жизни страны, так как среди них были не только правители, но и...
Героизм чеченцев на полях сражений Второй мировой войны
14.10.2024 10:03 Аналитика
Героизм чеченцев на полях сражений Второй мировой войны
С первых дней Великой Отечественной войны на всех фронтах, во всех родах войск отважно сражались воины из Чечено-Ингушетии, которые своими боевыми подвигами в битве с немецко-фашистскими агрессорами вписали немало славных страниц в героическую летопись нашей Родины. Всего к началу войны в рядах...
Будущий князь Дмитрий Донской родился 12 октября 1350 года в Москве
12.10.2024 09:03 Аналитика
Будущий князь Дмитрий Донской родился 12 октября 1350 года в Москве
Дмитрий Донской вошёл в историю как собиратель русский земель, а его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года в Москве. Его родителями были московский князь Иван II Красный и княгиня...
Форум «Международный день торговли – 2024»
11.10.2024 13:14 Мероприятия
Форум «Международный день торговли – 2024»
Этой осенью состоится важное и большое событие в жизни участников внешнеэкономической деятельности, которое предоставит уникальную возможность для обмена опытом и установления новых деловых контактов. Флагманский Форум Ассоциации экспортеров и импортеров (экосистема «МАП») «Международный день...