22.11.2022 09:41
Аналитика.
Просмотров всего: 8311; сегодня: 1.

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

В октябре граждане существенно меньше снимали средства со счетов в банках — за месяц сокращение составило 0,3% после оттока на 1,4% в сентябре. Счета организаций уменьшились на 1,1%, главным образом из-за дивидендных и налоговых выплат. Однако сокращение клиентских средств было практически полностью компенсировано притоком госсредств (+7,6%), в том числе из-за возросших налоговых поступлений.

Темпы прироста ипотеки в октябре сократились до 1,8% с 2,3% в сентябре, а необеспеченного потребительского кредитования — до 0,3% (по предварительным данным) с 0,9%. Это, скорее всего, вызвано снижением спроса со стороны населения, а также ужесточением кредитной политики банков на фоне возросшей неопределенности.

Третий месяц подряд сохраняется высокий темп корпоративного кредитования (+2,4–2,5%), что может быть связано с замещением внешних заимствований, а также активным ростом кредитования жилищного строительства.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2022 года.

Корпоративный портфель активно растет третий месяц подряд.

Объем портфеля (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 56,1 трлн руб., +1,3 трлн руб. (+2,4%).

Корпоративное кредитование выросло на значительные +1,3 трлн руб. (+2,4%).

Такой высокий темп держится уже три месяца подряд (в сентябре +2,5%, в августе +2,4%), а с начала года прирост составил 5,4 трлн руб. (+10,7%), что практически равно результату за весь 2021 г. (+5,5 трлн руб., +11,7%). Повышенный спрос на кредиты в том числе обусловлен замещением внешних заимствований с учетом фактического закрытия для российских компаний западных рынков капитала. Потребность в ресурсах также связана с инвестициями на трансформацию и адаптацию бизнеса, усложнением логистических цепочек, увеличением предоплаты по импортным контрактам. Существенный вклад вносит кредитование жилищного строительства (ориентировочно прирост в октябре составил +200 млрд руб., или +4,6%), которое растет значительно быстрее остальных корпоративных кредитов.

Вклад программ господдержки системообразующих предприятий продолжает сокращаться: в октябре по ним выдано кредитов на ~30 млрд руб. (~40 млрд руб. в сентябре, 65 млрд руб. в августе).

В октябре корпоративное кредитование росло исключительно в рублях (+1,7 трлн руб., +3,8%), в то время как валютное кредитование значительно сократилось (-7,4 млрд долл. США, -5,2%) в результате продолжающейся работы с валютными кредитами, в том числе конвертаций валютных кредитов в рублевые.

Ипотека по-прежнему росла, но уже медленнее.

Объем портфеля (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 13,5 трлн руб. (+1,8%).

По предварительным данным, ипотека в октябре замедлилась до +1,8% (с корректировкой на сделки секьюритизации на 15 млрд руб.) с +2,3% в сентябре, что связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков.

Выдачи снизились на 13% (до 448 с 518 млрд руб.), но сильнее в сегменте первичной ипотеки (-23%), тогда как во «вторичке» сокращение было всего на 5%.

Основное снижение пришлось на льготную ипотеку: выдачи в октябре снизились до 182 с 240 млрд руб. в сентябре, наиболее значимо в рамках «Льготной ипотеки» под 7% (на 24%, до 119 с 157 млрд руб.).

Необеспеченное потребительское кредитование продолжило замедляться.

Объем портфеля (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 11,9 трлн руб. (+0,3%).

Заметно замедлилось необеспеченное потребительское кредитование –до +0,3% (по предварительным данным) после +0,9% в сентябре.

Вероятнее всего, замедление вызвано снижением спроса со стороны населения, отложившего крупные покупки в условиях возросшей неопределенности, ужесточением кредитной политики банков, в том числе выразившимся в повышении стоимости кредитов (по данным опросов КО, ставки по вновь выдаваемым кредитам выросли в октябре на ~2 п.п.).

Средства юридических лиц сократились.

Объем остатков (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 40,8 трлн руб., -0,5 трлн руб. (-1,1%).

Средства юрлиц сократились на 0,5 трлн руб., или -1,1% (в сентябре был рост на 2,3%), главным образом из-за выплат дивидендов и налогов компаниями из нефтегазовой отрасли.

При этом ожидаемо сжимались валютные остатки (-11,1 млрд долл. США, или -639 млрд руб. в экв., -8,3%), а рублевые немного выросли (+172 млрд руб., или 0,5%), в том числе из-за частичной конвертации валютных средств.

Всего с начала года средства в валюте сократились почти на 28 млрд долл. США (-1,7 трлн руб. в экв., или ~20%).

Государственные средства выросли на 547 млрд руб. (+7,6%). Несмотря на значительный объем госрасходов, в октябре доходы бюджета превысили расходы в связи с возросшими налоговыми поступлениями (был получен налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налог на прибыль за III квартал, а также временная надбавка к НДПИ).

Минфин России разместил ОФЗ на сумму 215 млрд руб., из которых около половины выкупили российские банки.

В октябре в целом по сектору объем заимствований у Банка России практически не изменился (+5 млрд руб., или +0,1%).

Отток средств населения замедлился.

Объем остатков (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 33,3 трлн руб., -0,1 трлн руб. (-0,3%).

Отток средств населения (без эскроу) в октябре замедлился до 98 млрд руб. (-0,3%)после -458 млрд руб. в сентябре.

Валютные остатки сократились на 3,7 млрд долл. США, или -211 млрд руб. в экв. (-6%), что связано как с конвертациями в рубли, так и с переводами за границу. Рублевые счета при этом выросли на 113 млрд руб. (+0,4%) целиком за счет текущих счетов (+122 млрд руб., +1,2%), несмотря на некоторый рост ставок по вкладам (до 6,84% в третьей декаде октября с 6,54% в третьей декаде сентября). Однако в первой половине ноября был зафиксирован рост срочных вкладов (предварительно ~100 млрд руб.) на фоне продолжающегося роста ставок (до 6,98% в первой декаде ноября).

Всего с начала года средства населения (без эскроу) сократились на 1,6% (0,5 трлн руб.), но, с учетом традиционного притока вкладов в декабре после выплаты премий и авансовых социальных платежей за январь, в целом по году можно ожидать небольшой прирост.

Прирост средств населения на счетах эскроу замедлился до 60 млрд руб. (+1,5%) после ~100 млрд руб. (+2,6%) в сентябре на фоне снижения продаж на первичном рынке и активного ввода готового жилья (раскрытия старых счетов).

Дата отсечения данных в обзоре –18.11.2022.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.


Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился

Отток средств населения в банках в октябре замедлился


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 12075 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=14338
Поделиться:

Интересно:

Аркадий Каманин - юный лётчик Великой Отечественной
14.10.2024 15:41 Персоны
Аркадий Каманин - юный лётчик Великой Отечественной
Жизнь самого юного летчика Великой Отечественной войны трагически оборвалась уже в 18 лет. Аркадий Николаевич Каманин прожил короткую, но очень яркую жизнь. Того что ему удалось сделать за отмеренное на Земле время хватило бы на несколько героических жизней. Каманин стал самым молодым летчиком...
Рюриковичи. История Династии
14.10.2024 12:55 Аналитика
Рюриковичи. История Династии
Рюриковичи — княжеский род, первая царская династия, правившая Русью семь с половиной веков. История нашей страны тесно переплетена с историей этой династии. Сотни выдающихся представителей рода оказали огромное влияние на все стороны жизни страны, так как среди них были не только правители, но и...
Героизм чеченцев на полях сражений Второй мировой войны
14.10.2024 10:03 Аналитика
Героизм чеченцев на полях сражений Второй мировой войны
С первых дней Великой Отечественной войны на всех фронтах, во всех родах войск отважно сражались воины из Чечено-Ингушетии, которые своими боевыми подвигами в битве с немецко-фашистскими агрессорами вписали немало славных страниц в героическую летопись нашей Родины. Всего к началу войны в рядах...
Будущий князь Дмитрий Донской родился 12 октября 1350 года в Москве
12.10.2024 09:03 Аналитика
Будущий князь Дмитрий Донской родился 12 октября 1350 года в Москве
Дмитрий Донской вошёл в историю как собиратель русский земель, а его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года в Москве. Его родителями были московский князь Иван II Красный и княгиня...
Форум «Международный день торговли – 2024»
11.10.2024 13:14 Мероприятия
Форум «Международный день торговли – 2024»
Этой осенью состоится важное и большое событие в жизни участников внешнеэкономической деятельности, которое предоставит уникальную возможность для обмена опытом и установления новых деловых контактов. Флагманский Форум Ассоциации экспортеров и импортеров (экосистема «МАП») «Международный день...