Кредитование малого и среднего бизнеса по итогам 10 месяцев 2021 года сохраняет двузначные темпы прироста: выдано 8,3 трлн рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Концентрация выдачи кредитов МСП сохраняется: 83% всех выдач приходится на топ-30 банков. Один из драйвером динамики – увеличение ключевой ставки до 8,5% годовых. Предприниматели торопились нарастить объем кредитования, пока ставки по кредитам не выросли вслед за ключевой. Потребность в кредитах также подогревалась инфляционным ростом цен на сырье и материалы.
Кредитный портфель МСП на 01.11.2021 составил 6,9 трлн рублей, увеличившись за сентябрь на 242 млрд рублей. Доля просроченной задолженности продолжает постепенно снижаться: на 01.11.2021 уровень просроченной задолженности составил 8,9%. При этом доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность выросла за год на 2,5 п.п.: на 01.11.2021 просроченная задолженность есть у 35,1 тыс. заемщиков (8,9% от общего числа заемщиков, имеющих кредиты). За год число МСП, имеющих просроченную задолженность, увеличилось на 5,6 тыс. МСП.
По данным Реестра ФНС, сегмент МСП сокращается: на 10.12.2021 в РФ 5,8 млн МСП, где трудятся 14,6 млн человек, из них в Москве 769,4 тыс. субъектов МСП (13%). Для сравнения в начале 2021 года в РФ было 5,7 млн субъектов с числом сотрудников 15,5 млн человек. При этом доля проникновения инструментов кредитования в МСП показала тренд на снижение: на 01.12.2021 задолженность по кредитам была у 364,2 тысяч МСП – 6,2% от общего числа МСП, в то время как на 01.01.2021 составляла 8,2%. При уменьшении числа заемщиков доля тех, у кого есть займы с просрочкой, выросла за период январь-октябрь 2021 года: с 29,9 тысяч субъектов до 35 тысяч, т.е. с 6,4% до 8,9%. Банк России отметил, что больший интерес к госпрограммам поддержки проявили субъекты МСП, у которых за год до начала пандемии не было задолженности по кредитам. Это может косвенно указывать на то, что кредиты получали компании, которые в обычной ситуации полагаются на собственные ресурсы, но остро нуждались в финансировании во время пандемии.
Среди действующих мер поддержки активно пользуется спросом программа ФОТ 3.0. Первый ее этап был в период с 9 марта по 1 июля 2021 года, для компаний ранее получивших такой кредит, период погашения увеличился с 6 до 12 месяцев, ежемесячные платежи стали меньше. По данным Министерства экономических дел РФ на 24.06.21 было выдано около 14 тыс. кредитов на общую сумму 34,6 млрд рублей. Актуальных официальных данных к сожалению не было опубликовано. Второй этап программы запущен с 1 ноября по 30 декабря, было выделено 22 млрд рублей на льготные кредиты по ставке 3% годовых. Заявки по программе принимают в 35 банках от компаний 17 пострадавших отраслей. Главное условие такого кредита: заемщик должен сохранить число сотрудников не менее 90%, по среднесписочной численности на июнь 2021 года. 75% суммы таких льготных кредитов по ФОТ 3.0 обеспечено гарантиями ВЭБ, так указано на сайте Правительства РФ. В 2022 году Правительство выделит дополнительно около 500 млн рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей.
В Москве за 10 месяцев было выдано почти 2 трлн рублей, что на 65% превышает показатели прошлого года. Кредитный портфель МСП в Москве с начала года вырос на 27% и на 01.11.21 составил 1,9 трлн рублей. Доля Москвы в общем кредитном портфеле МСП в России выросла до 27,8%. В дополнение к федеральным здесь действуют значимые собственные программы поддержки кредитования. На 22.12.2021 объем кредитов МСП под поручительства Московского гарантийного фонда составил 30,8 млрд рублей (+ 42% к аналогичному периоду 2020). Запущена в 2020 и продлена в 2021 году программа льготных кредитов с компенсацией за счет субсидии до 8% ставки для приоритетных отраслей – по ней 19 тысяч МСП получили 140 млрд рублей льготных кредитов. В декабре 2021 г. Правительство Москвы и Сбербанк запустили программу кредитования стартапов возрастом до 1 года, где 70% кредита покроет поручительство Московского гарантийного фонда и 30% в случае дефолта Москва покроет за счет субсидии.
Планируемый объем поручительств